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顧客管理PHP　機能概要

機能概要

管理画面 管理者は管理画面にLOGINして操作や設定を行います。
担当者の登録や担当の交代。テンプレートの編集。顧客の登録や検索、修正削除などを管理画面から行う事が出来ます。
管理者のE-mailなどの設定も管理画面から
管理メニュー 管理画面のメニューは、管理画面最下部の「※」から設定出来ます。
不要なメニューを非表示に設定出来ます。
また、基本情報の設定画面から、予約・履歴機能やクレーム機能、料金機能をOFFを設定すると、管理画面などの画面から関連したボタンやメニューが非表示になります。
担当者機能 管理者は担当者を登録し、IDやパスワードを設定する事が出来ます。
担当者やLOGIN画面から当該パスワードで入室し、担当している顧客の管理などが出来ます。
担当の交代 担当者を交代させる事が出来ます。管理画面から特定の担当者の顧客全員を一括で他の担当者に変更出来ます。
これまでのように私物のスマートフォンのアドレス帳で管理する必要はありません。
顧客管理 顧客の情報として、会社名やお名前、ご住所のほか、自由な項目を設定して登録する事が出来ます。仕事情報のほか、趣味や特技、特徴などの登録も。
担当者別に顧客を管理し、担当の交代も簡単。
管理者と担当者は顧客の登録、検索、一覧表示、閲覧、修正、削除が出来ます。
また、自由な（年）月日にメールを送信するフリーメールも設定出来ます。

顧客一覧画面では、お名前や登録順などの並び替えが出来ます。
顧客情報の閲覧画面には、予約（履歴）情報、料金情報、クレーム情報も表示されます。
顧客登録 管理者による登録のほか、担当者による登録も出来ます。
管理者や担当者のほか、WEBから誰でも登録出来るよう設定する事も出来ます。
クレーム管理 クレームやトラブル情報の登録、閲覧が出来ます。
誕生日メール 顧客の誕生日に自動的にメールを送信させる事が出来ます。
メールの送信先は顧客、担当者、管理者から選択して設定出来ますので、顧客だけの配信。担当者だけの配信などの設定も可能。
フリーメール 誕生日以外に、商談日や記念日、何らかの大切な日を登録してメールを自動送信させる事が出来ます。
送信先は顧客、担当者、管理者から選択して設定出来ます。
スケジュール管理 予約（履歴）情報を登録し、カレンダーに表示出来ます。
予約情報はカレンダーに時刻順に表示されます。
カレンダー機能 管理者と担当者はカレンダーの閲覧が出来ます。
カレンダーには、顧客の誕生日や祝祭日、管理者が設定した日程が表示されます。
管理者は年間行事のほか、自由なメモを追加出来ます。
一斉メール機能 管理者は担当者全員に一斉メールを送信する事が出来ます。
社内の急なお知らせなどに便利。
宛先印刷（ラベル印刷） 顧客全員又は選択した顧客のラベルを印刷出来ます。
印刷画面はテンプレート形式なので、シール等のサイズに合わせて印刷出来ます。
テンプレート 誕生日メールやスタイルシートなどは管理画面から編集する事が出来ます。
HTMLトップ等 画面の上部、下部に自由なHTMLタグを設定する事が出来ます。
LOGOなどのデザイン、トップページへのリンクや関連サイトへのリンクなどを掲載する事も出来ます。
スマートフォン用の画面にはスマートフォン用のHTMLタグを設定出来るので、PCと区別して運用する事も出来ます。
料金情報、お見積書など 商品情報、単価、数量などを入力し、料金を計算させる事が出来ます。
料金情報からお見積書や発注書、納品書などの生成も
料金情報をカテゴリー別や商品番号別に集計し、CSVファイルでダウンロード出来ます。

料金入力には、ご住所や年月日の入力、自由項目の入力が出来ます。
入力した内容は、お見積書等に表示出来るようになります。

料金情報は一覧で閲覧したり、キーワードで検索することも出来ます。
郵便番号検索 顧客情報、料金情報のご住所の入力は、郵便番号からご住所を検索できます。
また、ご住所から郵便番号を調べる事も出来ます。
共有ファイル機能 管理者又は担当者がアップロードしたファイルを全担当者で共有出来ます。
マニュアルや仕様書、写真など、支店や出先でもダウンロードしてご利用頂けます。
ダウンロード 顧客情報、料金情報、料金情報の集計結果などをCSVファイルでダウンロード出来ます。
会員LOGIN WEBから会員登録し、LOGIN出来ます。
LOGIN画面から会員情報修正、脱会、パスワードの問合せなど会員機能の一式が付いています。
スマートフォン対応 担当者にはスマートフォン専用画面があります。
スマートフォンから顧客の登録、閲覧、検索、修正、日記、フリーメール等の設定、カレンダーの閲覧などを行う事が出来ます。
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